Последнее обновление: 2022-01-10 16:02:31
Вам нужно зайти в раздел, который необходим, открыть одну из карточек. Выбрать вкладку "Настроить", нажать на "Добавить поле" заполнить "Тип поля", "Название поля" при необходимости сделать это поле обязательным для одной воронки или нескольких воронок на определенных этапах.
Удаление сделки Для удаления сделки зайдите в раздел "Сделки", откройте нужную сделку. Далее в карточке справа от названия сделки, нажмите на "три точки". В выпадающем списке выберите "Удалить сделку". В новом окне нажмите "Подтвердить".
Чтобы создать сделку необходимо: Нажать иконку "Сделка" в левом меню Нажать кнопку "Добавить сделку" в правом верхнем углу...Создание новой сделкиНазвание сделки;Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);Бюджет сделки;Этап продажи;
Можно ли сделать несколько ответственных в сделке? К сожалению, в стандартном функционале у одной сущности может быть только один ответственный.
Массовый перенос сделок из одной воронки в другую Поставьте флажки напротив сделок, которые хотите переместить. В правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку Сменить статус. В открывшемся окне выберите воронку, а также статус, который сделки получат при перемещении.
Как сделать?Переходим в раздел задачи.Входим в саму задачу (кликая на неё). Нажимаем на стрелочку справа (напротив наименование этапа).Сверху в списке (или наоборот внизу списка) увидим наши воронки.Выбираем нужную воронку и этап. ... Первый и последний этап воронки нельзя удалить, но можно переименовать.
Когда в лишней воронке не останется сделок, вы можете удалить её, нажав в разделе "Сделок" на "Настроить", далее на название воронки и в открывшемся списке воронок нажмите на значок "карандаша" для редактирования и на значок "корзины" для удаления.
Для того, чтобы перейти к настройке воронок вам нужно перейти в раздел Сделки. Далее кликните на "Настроить" в правом верхнем углу. Вы перешли в режим редактирования. Вверху в линейку выстроены все этапы продаж выбранной воронки.
Запуск и полная настройка всех туннелей в Битрикс24 производится через раздел «CRM». Возвращаемся к окну сделок в CRM и в настройках выбираем «Воронки и туннели». Система откроет окно настроек. В разделе отображаются все существующие туннели, также можно добавить новый.8 июл. 2020 г.
1) Зайти в личный кабинет под администратором. 2) Перейти в «Сделки». 3) Нажать в amocrm «Настроить воронку» в правом верхнем углу. 4) Кликнув на наименование шага, можно изменить название, в соответствии с ранее заготовленными этапами и при необходимости цветовую схему.
Чтобы построить такую воронку нужно выполнить следующие действия:Создаем пустой анализ в Центре анализаНа уровне настройки вкладок выбираем методику Анализ последовательностейНиже в блоке Этапы нажимаем на значок карандаша и переходим в режим редактирования:В открывшемся меню прописываем шаги воронки.•13 янв. 2021 г.